Prosegur obtiene una financiación sindicada de 400 millones de euros

Madrid, 12 de junio de 2014. – Prosegur ha formalizado hoy una operación de crédito sindicado por importe
de 400 millones de euros con una amortización única a un plazo de cinco años.

Con esta transacción, Prosegur, que dedicará estos fondos a la financiación de las necesidades generales de negocio, cancela el préstamo sindicado de 400 millones de euros formalizado por la Compañía en el año 2010 y consolida, así, su estructura financiera. En este sentido, Prosegur ha renovado la calificación crediticia de grado de inversión 'BBB estable' de la agencia de rating Standard & Poor's (S&P) para su deuda a largo plazo.

El tipo de interés es variable referenciado al Euribor del plazo más un margen vinculado al ratio Deuda Financiera Neta/Ebitda que el prestatario presente a cada cierre del ejercicio. El resto de términos y condiciones son los estándares de este tipo de operaciones en el mercado.

El préstamo ha sido sindicado entre trece entidades financieras nacionales e internacionales. Como “Mandated Lead Arranger” (MLA) y “Bookrunners” han actuado BBVA, Caixa Bank, BNP, Barclays Bank y Banco Santander, siendo estos dos últimos bancos, los coordinadores. Además, han participado como “Lead Arranger” (LA) Bankinter, Bayern LB, Citibank, Commerzbank, HSCB, ING, Banco Popular y Banco Sabadell.